Barion Pixel
Startpagina / Leercentrum / Gebruik van het centrale documentenarchief
Gebruik van het centrale documentenarchief
Het centrale documentarchief is een intelligent archiveringssysteem waarmee u al uw juridische documenten veilig op één plek kunt verzamelen. Dankzij de geavanceerde zoekfunctie kunt u elk document binnen enkele seconden terugvinden. U kunt het archief openen via het menu 'Mijn contracten' – een begrijpelijke naam voor de archiefinterface. Contracten worden bijgehouden op basis van status, zodat u kunt zien wie er nog niet heeft getekend, waar het proces vastloopt, wie het document heeft geopend of gelezen, terwijl de meeste processen voor u worden geautomatiseerd.
stap

Selecteer in het menu Contractbeheer 'Mijn contracten' om de interface van het centrale archief te openen.

stap

De Contract Manager-interface categoriseert documenten automatisch in vier dynamische secties, waardoor het eenvoudig is om de status van elke zaak bij te houden. Elke sectie heeft een kleurcode voor een beter visueel onderscheid.

stap

Concepten:
Hier vindt u onvolledige contracten die u bent begonnen, maar nog niet hebt ingevuld. Als er geen concepten zijn, verdwijnt dit gedeelte om uw werkruimte overzichtelijk te houden.

stap

In afwachting van acceptatie:
Dit gedeelte bevat documenten die u van anderen hebt ontvangen, maar nog niet hebt geaccepteerd. Het wordt alleen weergegeven als er items in staan.

stap

Contracten die nog moeten worden ondertekend:
In dit gedeelte worden alle documenten weergegeven die nog moeten worden ondertekend, zodat u direct kunt zien welke documenten nog actie van u of uw partners vereisen.

stap

Ondertekende contracten:
In dit gedeelte worden definitieve overeenkomsten opgeslagen die door alle partijen zijn ondertekend.

stap

De e-mail tracking functie laat in realtime zien welke van uw verzonden contractmeldingen zijn teruggestuurd, afgeleverd of geopend door ontvangers. Zo kunt u direct leveringsproblemen opsporen of controleren wanneer uw partner het contract heeft bekeken, waardoor u de communicatie effectiever kunt beheren.

stap

Documenten met een opmerkingpictogram geven aan dat er feedbacknotities zijn. Als u op het pictogram klikt, worden de bijbehorende opmerkingen voor dat contract onmiddellijk geopend.

stap

U kunt uw eigen interne aangepaste statussen toewijzen aan contracten en hierop filteren in zoekresultaten. Zo kunt u interne workflows nauwkeurig volgen en beheren.

stap

In de lijstweergave kunt u met een rechtermuisklik op een contract een contextmenu openen waarin u snel toegang hebt tot belangrijke acties (bekijken, kopiëren, bewerken of verwijderen), zodat u veelvoorkomende taken kunt uitvoeren zonder het document zelf te openen.

stap

Met de snelle zoekbalk voor vrije tekst kunt u elk trefwoord of elke zin invoeren, waarna het systeem direct overeenkomende resultaten uit titels, inhoud of partnergegevens weergeeft. Door de gedetailleerde zoekfunctie te openen, krijgt u meer filter- en weergaveopties. U kunt de resultaten verfijnen op sjabloon, status, datumbereik, intern label of gekoppeld account.

stap

Met het zwevende snelmenu in de rechterbenedenhoek kunt u met één klik een nieuw contract starten. Zo hebt u direct toegang tot sjablonen en kunt u beginnen met het maken van documenten zonder door dropdownmenu's te hoeven navigeren.