Barion Pixel
Startpagina / Leercentrum / Een contract maken op basis van een sjabloon
Een contract maken op basis van een sjabloon
Deze tutorial laat u stap voor stap zien hoe u gepersonaliseerde contracten kunt genereren op basis van sjablonen, op elk apparaat – zowel desktop als mobiel – zonder dat u een tekstverwerker of externe tools nodig hebt.
stap

Open het menu Contractbeheer en klik op 'Nieuw contract aanmaken'.

stap

Voer eerst de titel van uw contract in en selecteer vervolgens een van de contractsjablonen die u eerder hebt gemaakt.

stap

In de geavanceerde instellingen kunt u de gegevens van de ondertekenaars invoeren, die dan vooraf in het contract worden ingevuld.

Tip: De verificatie in drie stappen (e-mail/netwerkgegevens, telefoonverificatie, eID) biedt extra veiligheid. Aangezien de tweede en derde stap het ondertekenen echter complexer maken, raden we aan deze alleen te gebruiken wanneer dat nodig is.

stap

Voer de e-mailadressen van de partners in en vul de variabele velden in. Zo zorgt u ervoor dat er geen belangrijke informatie ontbreekt en voorkomt u fouten bij het invullen van het contract.

Standaard vraagt ons systeem de gegevens van de partner op bij de ondertekenaars zelf, maar als u dat wilt, kunt u hun gegevens ook handmatig invoeren door op de knop 'Klantgegevens toevoegen' te klikken.

stap

Als u over de benodigde rechten beschikt, kunt u de contracttekst op elk moment bewerken en zelfs nieuwe alinea's toevoegen. Zo kunt u het document aanpassen en tijdens de ondertekeningsfase wijzigingen aanbrengen wanneer dat nodig is.

stap

Als het document voor een bepaalde termijn geldig is, vul dan de relevante velden hieronder in. Op basis van deze gegevens zal het systeem u en uw partners automatisch op de hoogte brengen wanneer het document bijna verloopt.

Tip: In de contractlijst kunt u documenten filteren op vervaldatum met behulp van de functie Geavanceerd zoeken.

stap

Zodra alle vereiste informatie is ingevuld, is uw contract klaar voor gebruik. Vanaf dit moment verloopt de rest van het proces volledig automatisch: het systeem stelt de ondertekenende partijen op de hoogte dat ze een contract moeten ondertekenen en stuurt indien nodig automatische herinneringen.

Tip: Als u het document later moet wijzigen of corrigeren, hoeft u zich geen zorgen te maken — tijdens de ondertekeningsfase kunt u nog steeds wijzigingen aanbrengen of het document verwijderen. Zodra alle partijen hebben ondertekend, kunnen er echter geen wijzigingen meer worden aangebracht. Het systeem genereert de definitieve pdf en distribueert deze naar alle partijen, waarna deze automatisch naar het gedeelte 'Ondertekende contracten' wordt verplaatst.